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2022/09/23 06:00(金)

サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。 関連銘柄0件

保有資産の推移は管理していますか? 本日は「質問箱 」にていただいたご質問に回答いたします。<ご質問>
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いつもブログを楽しく拝見しています。 資産の推移はどのように管理してますか? アプリ(課金の有無)やExcel、電卓など
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私は預貯金や証券口座、純金積立など資産全体の推移はMoneyForwardを無料版で利用しています。
日々、あるいは月単位のお金の出入りを厳密に計算する気はなく、現在の資産の状態をざっくりつかんでおけばよいと思っています。
この辺は資産が現状少ない方はお金の出入りを精査したほうが良いという場合もあると思います。
MoneyForwardの無料版ということで、資産の推移は参照できません。
資産の推移を見ることができたほうが良いなというのはあくまで興味レベルのことですので、そのために年間5,300円の有料版を契約する気にはなっておりません。
ちなみにSBI証券での月次の投資成績の計算は「口座管理」→「取引履歴」→「譲渡益税明細」欄にて確認をしています。
そのうえで月次の損益金額をエクセルに転記して、過去のから直近までの累計損益をカウントしています。
私の場合はこんな感じです…
https://kabu2oku.doorblog.jp/archives/50857158.html
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