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2026/06/30 10:59(火)
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2026年6月も終わりを迎えたので、今月の投資を振り返っておきます。
今月はこれまでで最も大きなポートフォリオの見直しを実施しました。
テーマは一言で言えば、
「日本の景気敏感株から、世界のAIインフラ企業へ」
です。
■ 今月の主な投資判断
① 総合商社をすべて売却
今月は、
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
住友商事
三菱商事
をすべて売却しました。
どの企業も非常に優秀で、長年ポートフォリオを支えてくれた主力銘柄です。
しかし現在の投資方針である
広く深い経済的な堀
持続的な成長性
トータルリターン重視
を改めて考えた結果、より長期の成長が期待できる分野へ資本を再配分することを決めました。
② AIインフラ関連へ本格投資
売却資金を活用し、新たに
NVIDIA（NVDA）
Broadcom（AVGO）
TSMC（TSM）
Micron Technology（MU）
Marvell Technology（MRVL）
への投資を開始しました。
AIが社会に浸透していく中で、
GPU
半導体
HBM
ネットワーク
最先端半導… https://yu2525chan.hatenablog.com/entry/2026/06/30/105932
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