今週も地合いがパッとしない。昨晩、木曜の夜はアメリ カの指標を受けてスタグフレーション の兆候が見られるという見方もあり下落。が、今日は戻ってきた。…
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2024/03/08 18:24(金)
株の雑記～爆益への道～ 関連銘柄1件
先週末は井村さんの講演を聞きに投資戦略EXPOへ。界隈では既に話題になっているが井村さんが生成AI関連も投資対象として注目し始めているというのは少し意外だった。 個人的には昨日たまたま見つけたこの動画の解説が生成AI関連で現在何が起きているのか素人にも話がわかりやすくてスッと入ってきた。
ｗw.youtube.com
動画35分頃～
HBMの製造キャパシティの問題。
現在爆発的に伸びているNVIDIA のデータセンター向けGPU にはHBMという超高速DRAM 技術が必要。メモリー （DRAM ）を作れる会社は大手3社で寡占。3社合算の製造能力はウエハー換算で年間120万枚分のキャパシティ。そのうち10万枚分をHBMの製造に転換すると仮定するとHBMは5万枚分くらいしか作れない。HBMの製造を増やすと残りの汎用DRAM の製造能力が落ちて需給がひっ迫する。結果、HBMのみでなく半導体 業界全体が潤いそう。
・・・というような話だと思う。
これに関連して個人的に面白そうだと思っている銘柄は6278ユニオンツール。プリント配線板用ドリル世界最大手のいわゆるグローバルニッチト… https://kabuelf.hatenablog.com/entry/2024/03/08/182443
この記事の関連株銘柄
6278 ユニオンツール(株)
市場 東証PRM
業種: 機械
ユニオンツール株式会社切削工具等の製造・販売を行っております。同社は、日本、アジア、北米、ヨーロッパを含む 4 つの報告セグメントを通じて事業を展開し、切削工具およびその他の製品の製造および販売に従事しています。
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Y板 投稿数 10分
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