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2025/05/06 14:47(火)
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25年末〜26年のAI関連需要に期待？
前回、アドバンテストの見通し強気のような？という内容の記事を書きましが、東京エレクトロン、レーザーテック と半導体関連企業の決算説明会での質疑応答を見たり聞いたりすると、アドバンテスト同様に2025年末〜2026年にかけて先端ロジックやメモリの需要増が期待されているのかなと思いました。
これは、NVIDIAのGPUアーキテクチャが2025年末頃にBlackwell Ultra が登場するタイミングで、HBMも含めた様々な需要増が見込まれていると考えます。
以外、各社のコメント内容です。
アドバンテスト 「顧客は下期の最後の方に次世代デバイス向けにテストキャパを準備したがっており、これが4Qまたは来年度1Qの変動要因としてある。」(質疑応答の音声データより)
東京エレクトロン 「(今期の)下期については、堅調なAIサーバーに加えて、来年、PC・スマホ関連の投資が期待されており、売上高・利益率とも上昇する見通し。」(決算説明会Q＆A、A4より)
「FY2025(前期)のボンダー売上はFY2023比で約3倍になった。HBM向けのテン… https://ynark.hatenablog.com/entry/2025/05/06/144724
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