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2025/09/28 13:44(日)

専業投資家YN-ARKの投資ブログ 関連銘柄0件

半導体製造装置に過熱感あるものの好調キープ?でもイベント多くて様子見したいような…
米国利下げシナリオ継続?
9月26日に米国PCEが発表されましたが、市場予想通りの結果での通過となりました。FedWatchツールを見ると10月に0.25%の利下げというシナリオが優勢 であり、米国は利下げ局面であると言えそうです。今週末10月3日(金)の雇用統計でどうなるか?という懸念はありますが、金融相場を意識して半導体関連を含めたハイテクや利下げ恩恵を受ける住宅関連などをウォッチ していきたいと考えています。
 
デバイスメーカーに試練?
米国は半導体企業に対し、顧客が海外メーカーから輸入する半導体と同数を国内で製造するよう求める計画だというニュースが9月26日にありました。長期的にこの比率を維持しない企業は関税を支払うという内容だそうです。米国に工場がないデバイスメーカーには厳しそうに思いましたが、TSMCが米国工場を作るので今後はそこで作る計画にすれば大丈夫ってことなのでしょうか?米国工場の生産能力増強が必要となると半導体製造装置にはポジティブかなと考えました。
特に後工程については米国拠点が多くないイメージがある(中国、台湾、ASEANが大多数)ので、後工程関連…
https://ynark.hatenablog.com/entry/2025/09/28/134459
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