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2024/11/10 07:33(日)
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SCREENは通期上方修正
10/31に決算発表があったSCREENホールディングスは通期経常利益を上方修正、配当も増額となりました。 通期経常利益はコンセンサスを上回っていた様子ですが、株価反応は今のところはさほど良くなさそうです。ASML決算の影響が半導体製造装置全体の株価を重くしているような気もします。
ASML決算の考察
2nmプロセスなどの最先端EUV露光装置がイマイチなのかもしれません。まずはスマホやPCといった民生品に適用と考えますがスマホ市況に左右されているようにも思います。
一方、需要が旺盛なAIサーバーなどの産業用は量産実績がある4nm(5nm拡張版)プロセスと考えます。
ASMLの受注額が大幅減少というのは、新規の最先端EUV露光装置(2nm向け)の受注が延期された影響かな？と推定します。つまりAI関連以外の影響かもしれません。
そう考えると、AI関連に強い製造装置関連は、ASMLのような受注減ということもなさそうに思うのですがどうなるでしょうか？
今週は東京エレクトロン、米国のアプライド・マテリアルズの決算発表があるので、そこで見えてくるか… https://ynark.hatenablog.com/entry/2024/11/10/073312
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