5257ノバシステム

しつこくて申し訳ないが、不採算案件の収束においてトラブルを抱えていると考えざるを得ない。もし不採算案件の収束が順調なら、決算資料において「予定していた受入テストは昨年10月に無事開始」とか「2026年12月期3Qで予定している本番移行計画の遅延は発生していない」と説明すると思うんだよね。 おそらく総合テスト（最悪パターンは結合テスト）で躓いているんじゃないかな。そもそもが2022年頃の要件が未確定のままプロジェクトを走らせたことによるトラブルなので、総合テストの段階になって要件定義と実装モデル

第4四半期の数字は良くて修正後通期予想から上振れて着地してるし順調そうだけどね。 不採算案件の不安はあるにしても、減配もしてないし、指標的にもPER７倍台、配当利回り4.3％。説明資料については慎重な姿勢で不採算案件のリスクを記載しているだけと信じたい。

市場からぜんぜん信用されてないからなあ 普段の出来高見ても、誰も相手にしていない 買うなら社長が交代してからだな

大規模システム刷新プロジェクトの不採算案件の終息は、まだ見通せていないのではないか。 3Q決算時には「12月末までに収束・安定化」との説明があった。しかし今回の発表では「2026 年12 月期上期に正常化する見込み」「早期に正常化する可能性もある一方で、長期化するリスクも残る」と終息が長引いているトーンが出ている。 3Q決算の説明では、現在は受入テストは後半に入っていて、不具合は概ね出尽くしているはず。それにもかかわらず、なお正常化時期が後ろ倒しになり得るというのは、新たなトラブルが発生して

不採算案件がまだ続いているのはネガティブだけどそんな悪い決算じゃ無いと思うけどなぁ 配当も十分あるし、不採算案件が多分終わってる来期が楽しみになるような今期計画だし 買い増したいけどAIがどう影響してくるかが不透明だからどうしようか

有言実行なき口先介入の社長はヤバいのう~♪

今期結局挽回できなかった。 来期の予想はあくまで予想。 また同じ事繰り返す可能性もあり、しかもClaude Coworkの出現で ここソフト会社だから影響受けるかもしれない。 以前の中期計画と比較したら大分下方修正？

決算で急落してはジワジワ上がり急落してはジワジワ上がりの繰り返しだから またそうなってくれる事を願って放置するしかないですね それにしても本決算でも出来高少ないですね 自社株買いとは言わないまでも、お金のかからない株式分割くらいはしてほしいものです

26年12月期配当132円ていってたのに105円かよ なんでもかんでも下方修正するな どれだけ株主の信用失えば気が済むんだ

PER9以下、配当利回り4%以上、自己資本60%以上、時価総額40億以下の内需企業。 落ち着いたら普通に欲しくなっちゃうよ。