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エクシブ投資顧問

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2025/02/26 07:33(水)

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nothumb おはようございます＾＾）
消費者信頼感指数が低下したのは予想通り。でも穴だらけの対中半導体規制の厳格化を検討中というニュースはある意味サプライズだった。これは米中AI戦争と見てもいい感じ。DeepSeekの影響は終わったように見えて、実はまだまだこれから、という側面もあるかなと。結局生成AIのためにNVIDIAのGPUが最適という事であって、重たいコンテンツ出なければ早々差は出ない、みたいなことが分かってきたというか、分かっていたのだけれど、問題にされず無視していたということなんだよね。
NVIDIAだけでなく、米国には新しいGPUを開発するベンチャーが山ほどあるし、多分そこから第二のNVIDIAが出てくる気がするけど、もう少し先の話かな。来年とかね。なので、AIブームは少し沈静化して、株は弱含みになるかもね。
同様にGAFAMも米国消費が弱くなってきて、調整局面に入ったと。なので今後の消費関連の指数は、あまり期待できないし、要注意だね。そういう意味ではとにかく、米国株式市場は少し冷却期間を置かないとダメだ。

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