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2026/01/17 20:46(土)
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TSMCの設備投資額が大きい
1月15日にTSMC 4Q25決算発表があり、そこで2026年の設備投資額予想についても発表がありました。2026年は520億ドル〜560億ドルという、前年比で大きく伸びた2025年に匹敵する伸び率となる大きな数字となっています。TSMCは「設備投資の7〜8割は先端プロセス向け」 とコメントしており、先端プロセス向けに強い半導体製造装置や半導体材料といった銘柄にはポジティブかと考えました。
また「今後3年の設備投資額は、過去3年の1,010億ドルを大幅に上回る」 とのコメントもありました。来年以降に設備投資額の減少があるのではないか？と警戒していましたが、そこまで警戒せずとも良さそうかなとも思います。
半導体製造装置が期待される？
これから決算シーズンとなりますがTSMC設備投資額のインパクトが強いので、半導体製造装置などは上方修正が期待されるのかもしれません。ただ今回の決算発表時点で1-3月期の売上にTSMC 2026年の設備投資が寄与するかというと、まだタイミング的には早いような気もするので質疑応答などで今後についてが明らかになれば良い… https://ynark.hatenablog.com/entry/2026/01/17/204657
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