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2026/02/15 18:58(日)

cxoyランド 2倍になった4年目から 関連銘柄2件

nothumb  #年初来パフォ +2.5% 相変わらずの、高市トレード恩恵知らず。日清紡は上がりましたが、決算で崩れてしまって売却。 ≪個別決算総評≫ ◆エリアリンク →配当金もらいながら、2029年まで付き合おう。 結局、攻めの投資を優先しているので、PER15倍に対してみると、物足りない成長に見える。ただ、圧倒的なシェアナンバーワンになって、ストレージ事業自体の市場が伸びるという想定でいけば、ランチェスター的にナンバーワンが一番恩恵を受ける。 2025年12月期実績から行くと、営業利益が約25億プラス。1.45倍。単純にPERが同水準でいけば、1600円ぐらいか。4年で60%増だと少し物足りないが、堅実なので土台として持っておきたい銘柄。 ◆7111 INEST →売られそうだから、あまりにも下がったら買う。 営業利益が下がっているが、KDDI一次代理店になった投資で一過性。ただ、これだけで売られそうな気がする。 ・ストック利益は、順調に積みあがっている。 ・この仕組みは、めちゃくちゃ強身になると思う。 … https://cxoy2016.blogspot.com/2026/02/2029-per15-20251225-1.html
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