このたび、ファナック（6954） を新たに購入しました。 正確に言うと「新規購入」ではなく、一度売却した銘柄を再び買い直した 形になります。 …
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2026/06/20 08:27(土)
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このたび、保有していた総合商社株をすべて売却し、新たに Micron Technology（MU） と Marvell Technology（MRVL） への投資を開始することにしました。
売却した銘柄は、
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
住友商事
三菱商事
です。
長くポートフォリオの中心を担ってくれた銘柄群でしたが、現在の投資方針と今後の成長テーマを考えた結果、資本を再配分する判断に至りました。
■ なぜ総合商社を売却するのか
まず前提として、私は今でも総合商社を優れた企業だと思っています。
実際、
高いキャッシュ創出力
株主還元の強化
事業投資による利益成長
など、多くの魅力があります。
しかし現在のポートフォリオを見直したとき、
商社5社で非常に大きな比率を占めており、
日本景気
資源価格
円安
といった要因への依存度が高くなっていました。
■ 投資方針との整合性
現在の投資方針は、
広く深い経済的な堀
持続的な成長性
トータルリターン重視
です。
商社は優れた企業ではあるものの、
今後10年を考えたとき、
「AI・デー… https://yu2525chan.hatenablog.com/entry/2026/06/20/082758
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