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2026/06/28 10:03(日)
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週末、半導体が弱かったが…
6月26日(金)はマイクロン、サンディスクの株価は大きく下落しました。それでもまだマイクロン決算発表前よりは高い株価位置なので、これが決算前よりズルズル下がるという展開でなければ上げた反動かな？くらいかと思いますが、そうでないなら…という心構えを持ちつつ週明けの反応を見守りたい気持ちです。
メモリメーカーは、業績が良いと多くの人に認知されたこともあって株価の動きは激しくなっていると思いますが、「AI向け半導体製品の需要が高い」ということに変わりはない状況だと考えています。ですので、今後も半導体関連株に注目したいと思います。
その中でも、メモリメーカーほど派手ではなくても「半導体材料」というカテゴリーに注目したいと思います。今後メモリ価格が崩れるとなったシナリオを考えても、それは増産によるのであればメモリ向け「半導体材料」にはポジティブなのでは？と考えました。
そういった意味では製造装置も同様ですが、サイクル的には装置売上ピーク→材料売上ピークとなるので、装置よりも少し先を見ての話となります。
今回は半導体材料としてシリコンウェハ、レジスト関… https://ynark.hatenablog.com/entry/2026/06/28/100338
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