株関連ツイッター検索『クレジット』

最近、俺はグラフの見方を 説明した事があると思います 右肩下がりだから大丈夫と言う 読み方ではダメだと思います CDSですらダイバージェンスだったり フラクタル、エリオット波動 レベル感だったり他指標との相関性等 特にクレジットデフォは 外部要因に左右される 日本が健全でも海外起因に注意 https://t.co/HSyKdbISZA

AI による概要 OracleのCDSスプレッドが上昇しており、信用リスクへの懸念が高まっていることが分かります。Oracle（オラクル）のCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）スプレッドのチャート自体は提供できませんが、検索結果に基づき、Oracle CDSスプレッドの現状スプレッドの上昇:

クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）上昇は新規の資金調達コストを高め、追加融資が受けられない可能性を高める。同時に、社債などの変動金利はあがり、利払い負担が増加する。資金調達コストも高まる。

やば、オラクル $ORCL のCDS（クレジットデフォルトスワップ）が100超えちゃった CDSっていうのは破綻した時に出る保険みたいなやつ オラクルの破綻リスクが急激に悪化してるってこと https://t.co/GfJlmRk3Bj

CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）を解説できない内は、信用できないよ。

大成が最も懸念されるのは、倒産確率のリスクを取引するCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）市場への波及だ。 今年３月には、企業としての信用のなさを示すプレミアムが1500ベーシスポイント（15％）台まで急騰した。 https://t.co/uvS68qgOkv https://t.co/qMYKnBTj0x

　お昼の相場雑感【　極めて危険なデカップリング発生　】 　信用市場の警告を見逃すな！ 不安を煽るようで申し訳ないのですが…注意喚起ということで！ NASDAQが微増（+0.13%）で終わった裏で、オラクルCDS（クレジット保険料）が大急騰　。 https://t.co/yhqy4F8EVW

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　お昼の相場雑感【　極めて危険なデカップリング発生　】 　信用市場の警告を見逃すな！ 不安を煽るようで申し訳ないのですが… NASDAQが微増（+0.13%）で終わった裏で、オラクルCDS（クレジット保険料）が大急騰　。 https://t.co/oHfytTH9NX

「米ソフトウエア大手オラクルのデフォルトに備えるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)が14日、13.5bp上昇して101.68bpに達し、2021年以来の大幅上昇となった。AI関連の巨額資金調達に伴うヘッジ需要が、CDS上昇の背景にあるようだと( https://t.co/0I5MWQPSsF

櫛渕は信用しない方がイイよ。 「CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）石丸」で検索すると、嘘つきなのが分かる。

個人的な感覚でいうと、野村不、三井不、地所、東急不の私募REITは比較的人気で、他はグラデーションはあれどそこまで需要がない印象 利回りはほとんど不動産の質で決まり、スポンサーの質が利回りには現れないので、スポンサークレジットが低いと投資しないという選択をしがちなのよね

クレジットデリバティブの算数は懐かしい 日本のCDSの場合、Recovery Rate は 35% とされます 記載の回収率は実際回収率とは関係なく、CDSは社債のようにクーポンが100bpまたは500bpで決まっていて、credit spread とクーポンの差額の受け払いのPVを計算する為に必要 突き詰めると味わい深い商品 https://t.co/Uj7xvjEjf3