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2026/08/06 16:16(木)

21世紀投資 関連銘柄0件

nothumb 新規優待株枠ですのでちょっとだけ注目。 見出しは地味でも、中身はものすごくいい。 このほかアーバネットも中計前倒し利益予想と十分いいもの出てきました。   バッファロー総合判定 以前の検討との比較では、こうなります。 Airdog終了後も利益を維持できるか → 想定以上。継続事業だけで前年全社利益にほぼ到達。 営業利益62億円予想は保守的か → かなり保守的である可能性が高まった。 ROE15%は本当に可能か → 純利益60億円前後への上振れ+自社株買いなら十分可能。 原価低減・価格改定は機能するか → 1Qでは明確に機能。 新しい成長事業が伸びているか → まだ確認できない。 自社株買いは実行されているか → 7月末まで0株。今後の確認事項。 結論としては、 前回は「予想が保守的らしい」という段階でしたが、今回で“実際にかなり保守的だった可能性が高い”へ進んだ と判定します。 今回いちばん価値があるのは1Q進捗46%そのものではなく、Airdogという高利益事業を失った直後に、継続事業の利益率が5.6%から10.7%へ上がったこと です。これはバッファローの企業価値を考える上で、か… https://ameblo.jp/v-com2/entry-12974937255.html
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Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分

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