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オラクルの結論としては、FY26 Q1は、P/LのサプライズよりB/Lとオーダーブックの衝撃が勝った決算ですね。 RPOは$455Bに跳ね上がり、AI/HPCとDB近接戦略の手応えはあります。
短期は需給逼迫リスクを増産で吸収、中期はAI/HPC需要増によるRDL層拡大で需要増も供給対応可能 旭化成は技術・量産で優位、他社は補完的 現行4μm帯は問題なし。3μm以下・高周波向けはフッ素化PI等の代替材料評価が進行中で、多元化動向の監視が必要 https://t.co/Fehr7KeZhk
主要ビットコインマイナーは、マイニング収益難化によりAI/HPCへ転換。IRENがMicrosoftと97億ドル、Core ScientificがCoreWeaveと35億ドル契約を締結。既存データセンターでAI開発を促進し、業界ビジネスモデルを革新。 https://t.co/2AHk1Ks4UG
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