4976東洋ドライルーブ

1：3の分割はサプライズでしたね！ 流動性が増し、中長期的に株価に大きくプラスでしょう。個人が買いやすいのは当然ですが、流動性や時価総額が上がると大口の投資家にも注目されやすくなり、相乗効果が生まれます。長年の懸案だった出来高不足の解消に会社が本気で取り組んでいるのが窺えて、大変評価できる施策と思います。 早速時価4200円まで戻していますが、分割後は1400円から2000円が当面の目標、分割前6000円よりすぐに上げそうでよいですね。 1Q決算は売上5％増、営業利益10％減といった所で、最高益の昨年より減益なものの、やはり予想よりは上振れそうな感じで悪くはないですね。EPSが落ちているのは為替や会計処理的な話で、1Q進捗も5年平均40％に対して50％と良いので、今後期待が持てますし、今回は分割の方が極めて大きな材料ですね。 ここ数ヶ月は四季報の書かれ方がおかしかったこともあり、残念な低迷で失望売りした方も多かったと推測しますが、業績財務は依然として絶好調、さらに増配に続き、分割発表と会社の前向きな取り組みが加わっているので、長期ホールドしたいですね。私は今日も買ってしまいました笑

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25年通期決算は連結経常利益は前の期比20.9％増の9.7億円、EPSでも476円→530円と、連続最高益となる非常に素晴らしい内容でした。26年予想は関税の影響も加味していつも通り保守的と思いますが、それでもEPS453円は個人的な予想よりかなり良かったです。配当100円からの累進配当も期待できます。25年は72→96だったので、今期も100からの上積みが楽しみです。 惜しむらくは、25年経常利益が予想より大きく上振れているので3Q-4Qのどこかで上方修正を出して市場

じわじわと割安感が浸透してきました。 まだまだこれからだと思う。

ここからは　買い増し　考える

会社が良い発表をしたのに反応ないのは寂しいですね。ただ、確かに権利落ち後の増配なので、既存株主には良くても、新規買いには落ち直後なので微妙な面はあります。6月からすると時価4000円＋60円配＝4060円となり、一応配当分上げた形ですが、もっと評価されるべきですね。 記念配など単年の上方修正ならこの動きで普通なのですが、ドライルーブは累進配当を方針としているので、将来の長期に渡り配当のベースが大きく上がったことになります。また、常に堅実な発表の会社なので今後の業績の見通しがあってのベースアップ

増配　反応なし　遅すぎた

昨年は同時期に3円増配があったので今年も可能性ありと見ていましたが、期末で36円→60円、通期では72円→96円の上方修正とはかつてない値幅であり、会社が株主還元姿勢にしっかりと向いてくれたと感じます。 また、累進配当方針ですので、来月発表の26年度予想では100円以上の配当が堅いので、業績的にも十分なメドが立っていての大幅増配と予想されます。単年の増配よりもその点で将来的な見通しが明るいことと株主還元姿勢の変化が明確になったことが株主としてはうれしいことです。まだ、DOE