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2026/08/09 11:49(日)
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メモリサイクルと装置・材料の連動性が…？
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メモリサイクルと装置・材料の連動性が…？
半導体関連として、製造装置や材料、デバイスメーカーなど色々と決算発表がありました。8月14日の早朝には米国半導体製造装置大手AMATの決算発表がありますが、ここまでの装置関連を見ると内容についてはさほど心配しなくても良いかなと思っています(コンセンサスに対してとか株価位置がどうとかは置いておくとして)。
決算内容をざっと見て「今回のメモリサイクルでは、製造装置や材料はメモリ価格下落に対して耐性がありそう？」 と考えました。
以下はメモリサイクルのイメージですが、今回のサイクルでは青文字部分が追加されてくるかなという印象です。
従来のメモリサイクルのイメージ 需要に対して供給不足 ↓価格高騰(メモリメーカーにポジティブ) ↓設備投資増加(半導体装置にポジティブ) ↓生産数増加(半導体材料にポジティブ) ↓需要に対して供給過多 ↓価格低下(メモリメーカーにネガティブ) ↓設… https://ynark.hatenablog.com/entry/2026/08/09/114929
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