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第3波 発電源多様化 → 原子力・ガス・蓄電池・需要応答 第4波 次世代電源の夢 → 浜松ホトニクス / 三菱重工 / 古河電工 / 助川電気 AI電力不足が先に起きる → 電力設備投資が先に収益化する → その後に「より大きい解」として核融合が評価される、という順です。

だから、短期の株価感応度は 富士電機 > 日立 > フジクラ > 明電舎 > 浜松ホトニクス > 助川電気 の順で見るのが自然です。 浜松や助川はテーマ純度は高いですが、業績織り込みまでの距離が長いぶん、最初の資金流入は電力設備側に負けやすいです。

ここは長い時間軸での本丸ですが、短期のテーマ資金はまずAI電力設備側に走りやすいです。 実務的な資金フローはこう整理できます。 第1波 AIサーバー・データセンター → フジクラ / 通信・配線 第2波 電力ボトルネック解消 → 富士電機 / 日立 / 明電舎 / 電力会社

2026年1月のFAQでも、日本で新設データセンターによる電力需要増を明示的に認識しており、テーマが「核融合」ではなく「その前の電力設備投資」に直撃しています。核融合は時間が長いですが、富士電機はすでに今期・来期の受注に乗りやすい位置です。https://t.co/CyMWk96EYm