6245ヒラノテクシード

投稿しばらく取り止めるかどうか、の前に株主様アンケート 「私のリサーチと妄言は必要か？」 いる、いる、ソレ絶対いるやつ！→はい いらん、いらん、しばらく黙ってろ！→いいえ でお答え下さい。

配当が下支えしてるけど心許ない 減収増益で、利益率高まるのは、あまり評価されないかも ただし財務に余裕あるから5年くらいはこの水準で平気

全然上がると思うんだけどなぁ。1600が底だと思って買ったけど、ずっと停滞してるな。まぁ配当利回りはいいから持ってはおくけども…

期待材料 ・１Qごとの発表で多少の業績上振れ→経験則上最終利益は上振れ傾向。 ・ペロブスカイトが話題になる→当てにならない。 中立材料 ・配当利回りの高さ→６％で回るとして下限1400円か。 不安材料 ・納品延期、キャンセル、貸倒れ→売上-30％なので貸倒れ以外は見込んでるはず。 ・エネ以外の新規開拓が上手くいくか→来期以降業績の最重要課題。 ・トランプ関税→宿痾の収益構造を思うとあまり関心なし。むしろこれを理由にしてほしくない。

決算良くても売られる なんかバブル崩壊の時のようだな

絶好の買い場だと思うけど‥

月曜日暴落恐怖

2027年度までDOE3.5%の方針。 今期も最終減益なら前期同様利益剰余金食い潰してタコ足配になり、株主資本毀損するから来期も減配の可能性あり。 ただ経験則上大幅減収減益予想でも最終益上振れすれば予想配当性向115％から100％以内に収まるかもしれない。 その場合良くて据置き。 ↑財務のこと分かってないんでテキトーです。 中期計画 2026年度予想は売上230～250億円、営業利益15～20億円。 2024年度売上484億円で営業利益16億円だったのでそんな都合よく営業利益率改善す

日経が不安定になる感じがあるから、 上方修正持ち越しも良いんじゃないか 次の決算の安心感が残るから

決算所感 通期は据え置いたものの中間2桁近い上振れはめでたい。 しかし取り敢えず安堵する気持ちを打ち崩す中期経営計画。 来期は更に売上が3割近く減少する予想でのけ反りました。 過去に連続してここまで売上高が激減したことはあったでしょうか。 何か良いこと書かれてるかと期待しましたがむしろ不安が高まりました。 受注高は前年同期比６０％減、Libの受注は消滅したのでしょう。 つづく、かも。