株関連ツイッター検索『電舎』

今日のPFは−3.9% TOPIXと同じくらい下落 安くなった銘柄ないかな〜 ずっと狙っているダイヘンや明電舎はまだまだ安いとはいえないしな〜

2035年までにデータセンターは約800TWh増加、世界の冷房電力需要は約1,200TWh増加、という中でインドの電力インフラに食い込めている明電舎は有望なはず。急落してる中勇気を出して買い足してみる。

だから、短期の株価感応度は 富士電機 > 日立 > フジクラ > 明電舎 > 浜松ホトニクス > 助川電気 の順で見るのが自然です。 浜松や助川はテーマ純度は高いですが、業績織り込みまでの距離が長いぶん、最初の資金流入は電力設備側に負けやすいです。

ここは長い時間軸での本丸ですが、短期のテーマ資金はまずAI電力設備側に走りやすいです。 実務的な資金フローはこう整理できます。 第1波 AIサーバー・データセンター → フジクラ / 通信・配線 第2波 電力ボトルネック解消 → 富士電機 / 日立 / 明電舎 / 電力会社

つまり日立は 核融合の夢 というより AI電力不足の現実 を取りに行く銘柄です。テーマの即効性ではこちらが上です。配線・接続のレバレッジ枠としては フジクラ（5803） も重要です。中小型で見るなら、明電舎（6508） はかなり筋がいいです。

明電舎は高圧受電・変圧器・開閉装置・保護制御のど真ん中で、受変電設備の保守・監視領域も持っています。AI電力テーマで市場の視線が「発電」から「受変電ボトルネック」に移ると、こういう銘柄に資金が回りやすいです。

明電舎と酉島製作所仕込んだ 日本ギアとか岡野バルブ、TVEが上がった時に次に来るのがこの辺なはず

富士電機、明電舎はそろそろ買いたくなってくる水準ではある。 長納期品がメインだからほぼ業績に関係ない。 #富士電機 #明電舎 https://t.co/Iid6MpuYOC

他にも楽天の株やマンションの株があります。 旦那は、明電舎に勤めており、札幌医大病院で父親にテストを受けさせています。