5126ポーターズ

おや、決算でとるやんき。 毎回かわりばえせんなぁ。年度決算の次年度見通しに期待やな。

バングラディシュが火の車なのにさらに東南アジア広げていくつもりなんかいｗｗ 何も学んで無いｗ 下方修正待ったなしかなぁ

9/15日経新聞 インドネシア人材「5年で25万人来日」　労相が目標拡大 来日したインドネシアのイダ・ファウジヤ労相は日本に今後5年で25万人の労働者を送り出す目標を明らかにした。これまで同10万人としていたが、日本政府が在留資格「特定技能」の受け入れ見込み数を拡大したことなどを受け2.5倍に引き上げた。 出入国在留管理庁によると、インドネシアからの就労目的の新規入国者（技能実習を除く）は23年に約2万人。特定技能に限ると約1万5千人で最大の送り出し国となっている。 昨日のI

決算説明動画見ると、バングラのatbjobsの取り組みは2026年には売上利益にしっかり貢献できるような計画と説明してるね。 まあとにかく投資するにしても国内の利益をなるべく食わないよう増収増益を維持しながらやって欲しいね。

ID自体は今年、期初から強気の見通しだったしね。これはまあ達成可能でしょ。まあ、インフラ敷設に多額の初期投資がかかるビジネスでもないし、最悪、バングラデシュが転んでも事務所畳んで数千万特損出す程度では。 まあ、ここに限らず、小型のベンチャーは、採用コストが上がってるから、人数増やせば利益を圧迫してくるのは道理。まして、ここはサブスクただから今回のID増が効いてくるのはだいぶ先。

ID数は毎年第二四半期が一番増える。結局はid数も通期では計画通りやろ。 海外事業は儲からない。バングラデシュなんて単価安すぎやろ。 そもそも東南アジアをハンドリングできるほど人材がいるとは思えないw 社長は株価にも投資家にも興味なし。IRも出さない。 逃げなさい。

バングラディッシュ事業がここまで悪化してるとは思わなかった 時期的に政変で混乱状態にある影響はまだこれから出るんだろうし、今期は海外事業が1億程度足引っ張って下方修正か未達だと思う 今後の東南アジア事業拡大は止めた方が良い

ID数の伸びがここにきて加速してますね。 3ヶ月で918増加は率にすると+7%、12ヶ月に換算すると、国内の上場企業のSAASサービスとしてはトップクラス。 過去の推移から見ても、季節性とかは特にないから、通気の業績はかなり好調な結果になりそう。 この手のSAAS企業は開示されているKPIから業績の予想がしやすいから安心してホールドできる。

利益面は当初予定通り海外投資があるから想定内。 それよりID数の四半期で918ID増加は順調だね。今期未達を心配してたけど大丈夫そう。 海外はatB JOBSがバングラデシュ国内における求人媒体で一定の地位の確立に成功というのと、有料化の話も書いてあるのは良い。

先行投資で利益率が多少下がってはいるものの、トップラインは順調に伸びてて好調ですね。 売上高前年比：+23.8% 営業利益率：18.4% で引き続きSAAS40%の基準をクリア。 PERも11倍台と、グロース企業としては破格の割安感があるから、もし今回の決算で下がるようなら買っていきたい。