短期で売られるかもしれないけど
そこまで悲観的な決算かなと思った
ホスピス規制があったけど紹介数は大きく伸びている
ケアラー心の介護室も大企業が導入を始めている
コンサルが良くなかったけど建築資材高と重なった
紹介を軸にして利益の高い周辺領域で稼ぐ会社だから
紹介が伸びてて黒字ならそこまで悲観的とは思わないけど市場的には違うのかな?
紹介事業は想定通りでしたが、コンサルが弱かったですね。リードは増えても、まるまるイラン戦争の最悪期と重なった3Qだったので顧客側の投資判断や施工の時期が遅れたのでしょう。
何よりも紹介のスマイル単価は2Qよりむしろ上がっていて、規制前の駆け込みはサービスの特性上なさそうですし、ホスピス規制の影響はほぼ無視できそうです。
目先は短期勝負の買いが抜けて、
押し目になるかな?
明日どうなるかは知らんけどこれなら本決算持ち越せる
前回の上期上方修正の際に、
下期に来期の分の前倒し採用をする可能性から通期据え置きと説明してるんですよね。採用がなければ通期上方修正できるレベルだったと思われます。
下期採用が実行されて下期の利益の伸びが抑制されると、来期はより良くなりますが、短期の人にはネガティブかもしれません。
3Q決算が勝負どころですよね。
個人的にはホスピス禁止の3Qへの影響はワーストケースで1500万と見ています。新規事業所の寄与と組織の成長で吸収できれば最高です。
3Q期間中はパートナーリースも3件契約が取れていてうち2件は関東なので、パートナーリースはまだ売り上がりませんが、2Q頭の関東のインパクトミーティングから営業のリードが充実していたと思われ、コンサル関連も伸びに期待したいです。
正直明日はちょっと不安
4Qは毎年利益が出る
来期はパートナーリース・M&A・社内dxの成果が出ると思う
3Qはホスピス紹介禁止がどの程度影響するんだろ?
4桁ですね。
株価を追うとそろそろかなと感じる。
時価総額を見るとまだまだだなと感じる。
さてさて。