株関連ツイッター検索『通信/』

　6月の環境分析 6月も本命はAIインフラ相場予想。指数を追うより、メモリ・電子部品/コンデンサー・光通信/電線・AIサーバー周辺の押し目を拾う月になります。 今週は「戦争リスクで急落 → 停戦期待・金利低下・円安で急反発」の週。週末時点で日経は 66,329円 +2.53%、米国はダウ +0.72%、NASDAQ

一番わかりやすい逆回転はQDレーザ（6613）。終値2,424円、前日比-308円（-11.27%）。 光通信/シリコンフォトニクス/CPOのテーマ接続は強い。ただ、テーマ株は「材料が強い」と「株価が毎日上がる」は別物。過熱した小型株は、指数が上がる日でも利食いが先に出る。

光通信・電力ケーブルもAIテーマの裏街道。 Fujikura(5803)、Furukawa(5805)などは AIデータセンターの電力需要・光配線需要の直接的な受益者。 半導体装置の押し目が意識される今だからこそ、 「後から来るテーマ」として光通信/電源/熱管理を押さえておくのは タイミングとして悪くない。