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今日は信越化学、エンビプロ、synspeが上げ上げでしたが、まだ上がると思いノートレ エンビプロは株価、業績、割安感から上げるしかなかったな 金曜下げと読んで木曜にポジ減らしたい いまはエンタメはまだ来ないかな、 素材→電力、医療などのインフラにセクターが変わっていく気がしている

素材メーカーは「防衛専業」ではありません。 例えば三菱マテリアルは銅や半導体材料、東レは水処理や医療。 防衛予算がいくら増えても、売上全体に占める「防衛比率」が低いため、防衛セクターとしての評価が遅れます。 この「時間差」こそが、我々が安く仕込めるボーナスタイムです。

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