こんばんは。 奥様のポートフォリオに引き続き、ポートフォリオの個人確認のために確認です。 さてさて、１ヶ月の動きも含めて振り返ります。 …
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2019/09/21 18:00(土)
じゅん@投資家志望の投資日記 関連銘柄0件
こんばんは。 先日、毎月行なっている投資信託の積立設定金額を変更して、なんだかちょっと嬉しくなっている今日この頃です。旧積立銘柄をようやく重い腰を上げて、ドルコスト平均法で段階的に売却をし、その分新積立銘柄にこれまた段階的に購入をするよう設定をしました。
これまで投資信託の積み立てを初めて前回で55ヶ月目となっています。3年間をかけての定期売却、定期追加購入と比較的時間をかけてシフトをすることにしましたが、ふと、これまでの5年弱のコツコツ積み立て投資の推移を確認してみました。
これまでに償還されてしまったり、積み立て銘柄変更のために売却をしたこともありますが、分配金も含め、戻ってきた資金は全て他銘柄へのシフトへ再投資しているので、積立金額＝投資済み金額、となっています。
毎年の入金額と評価損益
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
まとめ
毎年の入金額と評価損益
2015年
右上の金額が累計入金額、右下の金額が年末時点の評価額です。
毎月2万円の積立投資を開… https://www.junvestment-diary.com/entry/investment-trust-check-55-months?utm_source=feed
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Y板 投稿数 6分
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