4418ＪＤＳＣ

信用買い10万株単位で減ってると思ったら2万増えてるのかまいったなこりゃ1150で買い直してたけど3桁覚悟だな 成長企業だしナンピンしてれば余裕だろ

暴落したら買います笑

なるほど2Qは暴落ですな

2023.6期は退職者も多かったし、不安の強い時期でしたね。 今は売上に対する採用費の率は下がってきてますし、売上増により、どんどん下がっていく流れだと思うので、当時よりは格段に安心感があります。 ただ、今期1Qは採用費が43百万円と小さく、採用人数を考えると2Qの採用費はかなり上振れるのでは、と警戒してます。ポジティブな内容ではあるんですが、見栄えが悪くなる。 他にも上振れ下振れ要因はいろいろあるので、個人的にはニュートラルな感じですかね。

単純に活況なんですよね。 ファイナンスプロデュースがジョインしたタイミングでは、もっと早く成長を見込んでたみたいですが、スタートが出遅れた。 スタートが遅れ、利益が出なかったことから、24.6末にのれんを全額減損処理。しかし、活況になりつつあるのは分かってたはずであり、結果そうなって25.6期爆益。減損処理は戦略的なもので、のれん負担を一気に減らした、というもの。 25.6期4Qで採用費が発生しているようですし、人員強化している。まだ伸びますね。

地合いよくなってきたね ココは？

割高かどうか、というのは本当にリスクとして考えないといけない。PER30倍は十分に評価されてるし、将来の成長まで見込まれてる。 中計達成して尚、今の株価だとすれば28.6期でPER15倍ぐらい。まぁ、あり得るかな、と。 私の知ってるところで、エルティーエスという会社があるが、業績好調な中、PERを下げ続けるというフェーズに入っている。 色んなリスクを考慮しとくのは大事。

正直なところ分かりません。 中計等を照らし合わせて、数年先を予想しているかもしれません。 それと、数字は2026年度6月期でなく、「2025年度通期」でした。 表のタイトルをそのままコピーしてしまいました　m(_ _)m

超割高だ… レモ様には何が見えてるんだ…

おおお！！！！笑 含み益がなくなるうううう笑