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飛行機の主力は約25年サイクルで、既に水面下では2035年近辺に向けて次世代機の開発が進んでいる。現行の主力幾の時は技術力の高さだけを武器に飛び込みレベルで採用されたが、現在はティア1として設計段階から組み込まれている可能性が高い。エンジンA、Bに関してもサフラン以外へのグローバルメーカーへのつなぎのようなもので、次世代機のラインでは大役を任されるだろう。次世代機の段階では資金力、技術力、製造力で遥かにグレードアップしている企業。こういう本物のベンチャーは非常に珍しい。
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航空機・部品業界自体過去50年間世界GDP以上(1980-2020世界GDPは3.2%、エアフリートは4%、航空部品は6%)の成長を毎年してる業界だから生産能力さえ間に合えば伸び続ける業界なんですよね、それに加えてエアロエッジは新部品を継続的に獲得して成長します。
今期新部品と鋳造の投資でFCFは小さく見えてますが、来期再来期で利益大幅増加フェーズになるとFCF増加で必然的に更なる新部品投資余力が生まれるので、置いとく訳もなくエンジン部品C、Dに投資するといった好循環が予想されます。
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LEAPエンジン事業だけでも2028年には凄まじい業績になる。まず先月稼働したサフランのモロッコ工場がフル稼働することで2025年1700幾から2027年に2500幾までエンジン生産自体が増加。そして2028年には全機体に対する新材料の掛け算と、シェア40%→40%台後半の掛け算が加わることになる。ベース自体が急成長しているところに、この二重の掛け算は凄まじい。
これに新量産ラインA、Bも2028年には軌道に乗っているわけだからね。しかも別に2028年が業績の天井というわけでもなく、
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