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住友電工は28.3期以降で車のセグメント利益を情報通信とエレクトロニクスで超えてくるフェーズを織り込む時には30倍がついても良いように思います。 JXはモリブデンが爆発すればですかねえ。銅値上がりがマルチプル見る際に邪魔すぎますがw
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日経記事の言ってること キオクシアホールディングスの株高が際立つ理由は3つ。 ① AI需要でメモリ価格が構造的に上昇 ・DRAM:スポット価格は昨年末比で約10倍 ・NAND:24年秋以降、上昇トレンドが加速 → 供給は各社が抑制、需給は逼迫 ② NANDの役割がAIで拡張 https://t.co/tlCLuGNoTb
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