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電線・インフラ関連では5801 古河電工、5803 藤倉、8035 東京エレクトロンなども意識される銘柄。AIデータセンターや通信インフラ投資の増加で設備需要は今後も拡大の可能性。 #5801 #5803 #8035 #インフラ株

日経平均は暴落の-2892で、52,728円 一時は4000円以上下げましたがかなり戻しました 今日の成績 １位　JR東日本　+2.16％ ２位　ヤクルト　+1.38％ ３位　シスメックス　+0.94％ こんな時でも内需系はそこそこ 電気設備、ロボット、鉄鋼、銀行、化学など苦戦 順調にみえたNTNやトーエネックも下げ https://t.co/qwW56y2gAc

原料となるナフサ（粗製ガソリン）の国内からの調達や中東からの輸入減少が見込まれるため 三菱ケミカルG、ホルムズ海峡封鎖でエチレン減産　茨城の生産設備 - 日本経済新聞 https://t.co/fyhMPDhIEV

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村田製作所とかSCREENとか一部リストラあったりしたけど基本的にはずっと景気が良くて土地買いまくって設備投資しまくっててうらやまい ニデックは昔から(親の世代から)ずっとうらやましくない

・ファンダメンタルズが良い 成長投資をしっかりする政権に代わった、設備投資を応援する政策がどんどん出てきている 30年間続いたデフレも反転して金利のある世界に戻ってきている、国内要因と外部要因、全部がかみ合っている さらにAI投資というイノベーション→その投資の中心地に日本が位置

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第3波 発電源多様化 → 原子力・ガス・蓄電池・需要応答 第4波 次世代電源の夢 → 浜松ホトニクス / 三菱重工 / 古河電工 / 助川電気 AI電力不足が先に起きる → 電力設備投資が先に収益化する → その後に「より大きい解」として核融合が評価される、という順です。

だから、短期の株価感応度は 富士電機 > 日立 > フジクラ > 明電舎 > 浜松ホトニクス > 助川電気 の順で見るのが自然です。 浜松や助川はテーマ純度は高いですが、業績織り込みまでの距離が長いぶん、最初の資金流入は電力設備側に負けやすいです。

ここは長い時間軸での本丸ですが、短期のテーマ資金はまずAI電力設備側に走りやすいです。 実務的な資金フローはこう整理できます。 第1波 AIサーバー・データセンター → フジクラ / 通信・配線 第2波 電力ボトルネック解消 → 富士電機 / 日立 / 明電舎 / 電力会社

明電舎は高圧受電・変圧器・開閉装置・保護制御のど真ん中で、受変電設備の保守・監視領域も持っています。AI電力テーマで市場の視線が「発電」から「受変電ボトルネック」に移ると、こういう銘柄に資金が回りやすいです。

結論から言うと、先に上がりやすい本命は 富士電機（6504） です。 理由はかなりストレートで、同社は中計資料で IDC・半導体関連の受注/売上拡大 を前面に出しており、UPS、受変電設備、スイッチギア、電源機器を持っています。

2026年1月のFAQでも、日本で新設データセンターによる電力需要増を明示的に認識しており、テーマが「核融合」ではなく「その前の電力設備投資」に直撃しています。核融合は時間が長いですが、富士電機はすでに今期・来期の受注に乗りやすい位置です。https://t.co/CyMWk96EYm

三菱ケミカルG、ホルムズ海峡封鎖でエチレン減産　茨城の生産設備 - 日本経済新聞 https://t.co/PvLlTEYNdB あれあれ　

#日本株 半導体設備関連＋α（AI関連：キオクシア、古河電工、住友電工、フジクラ） 以下、利回り順 古河電工（5801）：利回り=152.7%、前日比=-10.12% (2026-03-09) キオクシア（285A）：利回り=72.8%、前日比=-9.74% (2026-03-09) 住友電工（5802）：利回り=44.3%、前日比=-7.80% (2026-03-09) https://t.co/K5dN0lU1bQ

"原油供給不安がエチレン調達に影 三菱ケミは減産、出光は設備停止も" https://t.co/pDurDoLsQo

>日本で使われるナフサのうち国内産は4割で、6割が輸入だ。 ナフサは原油から生成できる量では足りないので大半は輸入している様だな。 三菱ケミカルG、ホルムズ海峡封鎖でエチレン減産　茨城の生産設備 - 日本経済新聞 https://t.co/mGAQlPYUxD

「エチレン生産については出光興産も、山口県と千葉県のエチレン生産設備について取引先に「封鎖が長期化すれば停止する可能性がある」と通知」→三菱ケミカルG、ホルムズ海峡封鎖でエチレン減産　茨城の生産設備 - 日本経済新聞 https://t.co/ImFG9uiOrU

あっという間に減産や設備稼働停止という事態になってきた。輸入資源に頼る産業構造の宿命だが影響が早い。 原油供給不安がエチレン調達に影　三菱ケミは減産、出光は設備停止も(朝日新聞) #Yahooニュース https://t.co/6T5sFwpj4d

ちょっとポジショントークっぽく聞こえる 関西電力の件（総会屋まがいの人に役員が操縦されていた）や中部電力の件（検査内容のごまかし）など、「原発設備への科学的な信頼」以上に、経営陣など「原発を動かす人」への信頼がない。 玉木さん、そこは突っ込んでくださいな。労組の利益代表に聞こえる https://t.co/9NAdQzA0GN

三菱ケミカルG、ホルムズ海峡封鎖でエチレン減産　茨城の生産設備 - 日本経済新聞 https://t.co/lRnUSfcSQN

東京エリア 東京電力リニューアブルパワー塩原発電所 発電形式:水力 ユニット:3号機 認可出力:30万kW 区分:計画停止 理由:設備故障 停止日:03/09 復旧見通し:あり

来るか、戦時相場ｗ INPEXの石油設備に被弾した場合のテールリスクが心配されているという分析もあるようですが、 「当たらなければ、どうということは無い」 とシャア少佐も言ってました

ご慧眼の通り、石川製作所は防衛機器を主力としながらも、工作機械を含む生産設備全般で半導体市況の影響を受け得るポジションにあります。2026年3月期は売上高190億円（前期比+17.3%）、営業利益10億円（同+44.5%）と増収増益を見込み、防衛機器セグメントが収益の7割を占める体制。過去4期連続で売上

正興電機製作所 （6653） 以前から欲しかった銘柄ですが、今日の暴落で買ってもいい水準まで下がったので打診買い　 　ここが魅力 ・電力インフラ（高速道路の受変電設備など）を支える盤石な事業基盤 ・14期連続増益＆4期連続で過去最高益を見込む好業績 https://t.co/mjhTchLIQ7 https://t.co/ZLnb8lTrja

2026年01月26日、三菱ケミカルグループと旭化成が、岡山県倉敷市の水島コンビナートで共同運営するプラスチックの原料となるエチレンの製造設備を停止する方針を固めた。国内需要の減少と中国からの供給増加で市況が悪化しているため。 2026年2月28日、イラン攻撃開始 https://t.co/sFa4gydIAU

東京エリア 東京電力リニューアブルパワー塩原発電所 発電形式:水力 ユニット:3号機 認可出力:30万kW 区分:計画停止 理由:設備故障 停止日:03/09 復旧見通し:なし

ダイセル、網干にナノダイヤ電極　２７年度にパイロット設備導入 ［　酢酸チェーンを有する網干工場］ – #化学工業日報電子版 #研究開発 #カーボンニュートラル #GX #アカデミア #科学技術 #提携 #オープンイノベーション https://t.co/zZ0TXzqG8g

商船三井、「地域戦略」が成果。東南アジア・大洋州地域では、非海運事業でロジスティクス分野の投資を拡大し、海運事業で液化エタン専用船や浮体式LNG貯蔵・再ガス化設備（FSRU）の長期契約獲得。田村次期社長に地域戦略の成果と今後を聞く。 https://t.co/Xg6PCskhUh