昨日のptsで少量だが買われててん?って思ってたからなんか毎回怪しいんだよなここ、、、
うまくいってんのに出店サボるとか駄目でしょ
数字整えないのは気にしないけど
社長がMBOして美味しいとこで逃げられそうなんが一番怖い…
ほんと同意見です
海外の厳しい国には無理に出店せずに、利益回収に回って欲しいです!
デッドクロス発生見込みだって。気をつけてください。
投資を緩めて利益上げたらすぐに株価2〜3倍になりそう。売上高4500億なのに時価総額690億ってどういう理屈なんでしょう。
利益超過でも予想「据え置き」表現に不信感
• 進捗率が異常: 3Q時点で営業利益101.4%、
純利益136.9%と、すでに年間目標を突破。
• 不可解な据え置き: 100%超えでも上方修正しないのは、「4Qで巨額赤字が出る」か「意図的に利益を隠している」かのどちらか。
• 説明不足: 「季節変動」という曖昧な表現で逃げており、市場への誠実な説明を放棄している。
2026年3月期 第3四半期 決算説明資料を
確認しましたが、
財務:急増する借入金が気になります。
• 借入金の急膨張: 長期借入金が9ヶ月で約250億円激増(714億円→967億円と、店舗数増による売上が借入を超えていない)。
• 財務健全性の低下: 自己資本比率が35.8%から32.3%へ悪化。攻めの投資が「借金頼み」になっている。
• 金利リスクの無視: 金利上昇局面での利払い負担増や、拡大路線の持続可能性への言及が皆無。