7318セレンディップ・ホールディングス

改めてじっくり補足資料と短信読み直した 純利益しょぼすぎて、初見はビビったけど色々調べたら納得いった ここは純利益で評価したらあかんな とりあえず、ソリューションは喜べる水準とは言えないけど止血しだしたので及第点 それ以上にものづくり絶好調というポジ要素の方がでかい EBITDAベースでサーテックカリヤ抜きにしてもソリューションのマイナス補ってなお十分成長してる 予定より決算前に買ってしまって余力少なくなったけど、投げられてたら笑いながら追加するわ

1Q説明会で社長が言った通りだな。 2Qの決算は1Qよりも良いけどそんなに良くない。 3Qで株主に満足してもらえる内容になる。 もともと3Qまで我慢するつもりだったから、あと3ヶ月の我慢。 ここまで下がるとは思わなかったけど…。

公式Xの書き方だと、順調なら上方修正も視野に入るが今回は自重した、そんな書き方になっていますので下半期は結構自信があるのでは？ 「モノづくり事業の増益で減益分を補う一方、外部環境の不透明さを踏まえ、通期業績予想は期初予想から変更ありません」

満点回答ではないけど止血も出来てるように思えるし経常の利益進捗4割もあったの自分はポジティブに捉えてる。もっと悲惨だと思ってた。これなら通期も届きそうだし上がらないとしてもここから売り込まれるような決算ではないかと。

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今回の決算が仮に良くも悪くもなくフラットだとしたら、1Qがネガティブなので引き続き悪いってことになりますね。不安は一切払拭されていない。 個人的には3Qでの巻き返しを文章で言及できるかどうかに注目してたけど、それもなかった？

決算はそこまで恐れていたものではなかったが、今の株価はダメダメ決算を織り込んでいる水準だと思う 連続M&A企業なのにPER10倍未満、PBR1倍台

決算説明資料 技術承継→62P セレンディップ→21P これが全てを物語るわ。

そんな凸凹するような業種ではないから 通期営利３０億くらいでおさまりそうだけど、 それだと下方修正なるのか やっぱり上期のソルーションの不調が痛いね

相変わらずソリューション事業の営業利益が酷いですけど、事業全体も通期は黒字化見込み。 モノづくりが大幅伸長で営業利益も通期達成見込み。 数字は綺麗に出しているので、その根拠と純利益について詳細な説明を期待します。