3556リネットジャパングループ

今日はなんかクロス出てるけど 益出し損出しの日ですか？

12月特有のリバランス売りが一時的に出ただけでしょう 来年は明るい

という事は我々ホルダーが望んでいる リネットの大相場は、今年は無理でも 来年は見れそうですね♪＾＾

このへんで反転してもらわないと、チャート的にあまりよろしくないですね。 カンフル剤必要？ あまり打つと耐性ついちゃうから闇雲にやっちゃうといけないんだろうけども。

営利35億いくかはわかりませんが、大きく上方修正すると考えた理由としては、予算の立て方が超特殊です。よく監査法人に対しても説明がついなと思いました。 軽く見てるだけなんで、間違ってたらすみません、たしか、今期の予算は10月まで受注済みしかいれてないという話だった気がします。 もしそうなら、11月からの受注を0として予算作成してます。特需なのに、受注0で組むという聞いたことない予算の組み方です。 なので今各地で落札してるものは、1Q丸々上方修正で乗っけてきます。利益率がわかりませんがばんばんでかい

今期営利35億は、なくも無いかと思ってます。 社長は2035年に、リユースリサイクルで営利50億、ソーシャルケアで営利50億と言ってますが、リユースリサイクル単年で営利50億が仮に本当なら、それはまず来期に来ます。 何故なら、giga第1期が一斉に始まったのに、更新は2〜3年に分散してます。10年後はもっと更新が分散します。従って、単年の売上の山は段々と低くなり、来期が1番の山になると予想されます。 また、gigaが儲かる事がわかれば、第2期の更新時は競合が増える事が想定され、売上が下がる

他の小型株も結構下がってる リネット単体の問題では無く全体相場の影響を受けている感じだから一過性の下げと見ている

中期の計画書欲しいですね、今回のギガで得た資金で施設の出店ペースはやめれるなら、そのペースと利益推移、あとは次のギガの特需がまた、2年ぐらいくるなら、そこぐらいまでの中期の計画ないとPERの評価がつけづらい

例えばGIGA特需で営業利益35億いったとしましょう。税引後で大体24、25億。PER20倍で500億です。但し特需で終わりという話ではなく、説明通り次のサイクルが2、3年後でしたかね？それがまた一定規模狙えるという確かなアナウンス、また、特需終わった後の再来期凹んだ分を施設の方で丸々埋めてほしいし、埋めるような絵が描けてそれを投資家が腑に落ちるように見せれればこのPER20倍は達成できるでしょう。ただ、特需だけの数字で一過性なら、PERは悪いと10倍ちょっとでしょう

こないだ社長がこの2年で時価総額500億目指したい、あわよくば500億と1000億の間くらいみたいな発言してましたけど、どんなP/Lやバリュエーションを想像して言ってるんでしょうね。 10年後のグループホームの200棟前提ならわかりますけど。 ここには聞いたひと他にもいるでしょうけどどう思いましたか？