6050イー・ガーディアン

株主のお金じゃ 半分でもよいので、返してくれ！

本決算でなくても無配＆優待廃止とそのままのお知らせが一番むごい

それにしても、全ての負債16億円を精算しても、売掛金含め100億円の現金が残るってすごいですよね。時価総額の半分に相当。自社株買いして償却したらチェンジHDの完全子会社になるのでは？（笑）

下げ続けてますね⋯私の2100円助かりませんか？ どうせ、損切りしたら上がるんでしょ⋯ ここは、今後どうなっていくんでしょうか？教えてください

本決算で無配＆優待廃止とそのままTOBのお知らせが一番きれい

「チェンジは子会社を買い増したことがない」 → 事実と違う。 トラストバンク、IDR、デジガバ系など、 チェンジは段階取得で支配権を強めてきた会社が複数ある。 51.74％まで取った時点で、後から100％化するのは普通のM&Aの流れ。 「ホープは関連会社で終わってる」 → ホープは再建案件で目的が全く違う。 資産性ほぼゼロの破綻企業だから関連会社止まりで当然。 一方イーガは キャッシュ110億 高収益 セキュリティ事業の中核

セキュリティ事業の中核はサイリーグだ。 チェンジは過去子会社の株を更に買い増した事はない。 ホープも関連会社では終わり。 非上場企業のМ＆Ａと勘違いしている。

ガチャであと120回まわしたら100回分の石が返ってくると思えば回すだろ なんで事業価値0円の前提なんだか チェンジHDの最新中計を見ると ・イーガはセキュリティ事業の“中核”に組み込まれ、ワンストップ統合が前提の構造になっている。 ・その一方でイーガだけ保有比率が50％台で“異物”。 （IDR：91.8％、他子会社：ほぼ100％、イーガだけ：50.4％） ・統合には少数株主が邪魔なので100％化が必須。 ・しかもM&A枠300億あり、残

チェンジHDグループ内で、セキュリティなど重複している事業があるので、再編をにらんだ完全子会社化は、ここの株主総会（今月17日）が終わってからなんだろうな〜と予想

この辺りは安いと見たので数枚購入。 直近の安値1630辺り割れそうならまた考える。