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LEAPエンジン事業だけでも2028年には凄まじい業績になる。まず先月稼働したサフランのモロッコ工場がフル稼働することで2025年1700幾から2027年に2500幾までエンジン生産自体が増加。そして2028年には全機体に対する新材料の掛け算と、シェア40%→40%台後半の掛け算が加わることになる。ベース自体が急成長しているところに、この二重の掛け算は凄まじい。
これに新量産ラインA、Bも2028年には軌道に乗っているわけだからね。しかも別に2028年が業績の天井というわけでもなく、
最初に登録した時は半信半疑でしたが、
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先週の銘柄が+14%で利確、その次も+10%。
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経験はあるつもりでも、最近の相場には正直翻弄されていました。
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2028年マーケットシェア40%台後半というのは材料量産供給キャパシティを考慮したもの。新材料に何事もなければ次の契約更新でグローバルシェア55%、60%もありえる。2021年から準備して10年単位で辿りついた段階で、競合は追いつくことは不可能になる。
場中決算だったのか
中期で握ってる予定だからノーマークだった
おめ!
海外大手の同業とか調べてみると、過去の株価IRRが30%超えていたりしていかに航空部品業界が一度FAA承認などの高い参入障壁を乗り越えて軌道に乗れれば魅力的な業界なのかわかります。以下GROKにIRR聞いてみた回答です。ちなみにHOWMETがエンジン部品比率が一番大きくてエアロエッジに似ていると思います。
1. TransDigm Group Incorporated (TDG)
設立時 (1993年) から2025年11月14日まで (32年): IRR ≈ 37%。1993年