7034プロレド・パートナーズ

2020/9/30の高値6,280円から株価が下落し続けて約6年。佐谷さん、そろそろ反撃の狼煙をあげようぜ。

日経平均が爆上げしてますがここはアカンすね…

利益とか成長性の話見てて、この会社グロースでもスタンダードでもなく、プライム銘柄なんだよなぁ…とは思うよ

月額利益10万円でも12ヶ月×300名ならば、年間3億6千万円の利益なので、小さいファームならまあ及第点。現状の稼働率や単価は分からないが、アップサイドの余地はどちらもあると思うので最低20万円（利益率10％）くらいまでは短期で伸ばしてほしい。4月に入った新卒が稼働することができれば、給与が相対的に低いので利益はもっと伸びるはず。

2Q決算でのコンサル1人あたりの利益、 6,700万円 ÷ 217人 ÷ 3ヶ月 ＝ 約10.29万円 / 月 いやぁダメでしょ。 固定費削減以外の道が無い。。 それから、社内の取締役が代表1名という現場を知るボードメンバーが皆無であり、無責任経営なのが本質的な問題かと。。

現金は投資等踏まえて使うって言ってるね 下半期にM&A来るかな

時価３９億ですか。 こんなに落ちるとは思いませんでした。 高いころの株主だったので元株主として残念に思えます。 頑張ってください。

「割安でキャッシュリッチ」という構造自体は変わっていないが、「本業の稼ぎにムラがありすぎる」というリスクが強く出た決算。 まぁ買いずらいよね。

ChatGPTの見解は下記の通りでした。 「安いから買う」はするかもしれないが、「将来に期待して長期保有したい会社」ではありません。 むしろ、 「なぜ市場はこの会社をこんなに安く評価しているのか」 を考えると、 市場は『将来像が見えない』と判断している可能性が高い と思います。

財務状態と営業利益を見ると悪くないと思うんだけど、いかんせん山本氏の恒常的な売り圧、プライム市場から追放されそう、株主還元がないの3本立てだからまぁ買われないよな…。